Анализ розничного рынка электрической энергии (мощности) за 2021 год

I. Общие положения

Настоящий анализ розничного рынка электрической энергии (мощности) проведен в соответствии с приказом ФАС России от 29.10.2020 №1051/20 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2021-2022 годы» для установления доминирующего положения энергосбытовых компаний (в том числе гарантирующих поставщиков), осуществляющих деятельность по розничной реализации электрической энергии (мощности) на территории Кабардино-Балкарской Республики.

При проведении анализа розничного рынка электрической энергии (мощности) Кабардино-Балкарское УФАС России руководствовалось приказом ФАС России от 28.04.2010 №220 «Об утверждении порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке» (далее - Приказ) и Методическими рекомендациями по проведению анализа состояния конкуренции на розничном рынке электрической энергии (мощности) в 2021 году.

При исследовании розничного рынка электрической энергии (мощности) в качестве исходной информации использованы сведения хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на данном товарном рынке:

- ОАО «Каббалкэнерго» (360015, КБР, г.Нальчик, ул. Щорса,6);

- ОАО «Энергетическая компания «Эталон»  (361045,   КБР,   г.  Прохладный,            ул. Гагарина,14);

- ООО «Русэнергосбыт» (119048, г. Москва, пр. Комсомольский, д. 42, стр.3).

- ПАО «Россети Северный Кавказ»  (357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д.13 «а»).

II. Временной интервал исследования розничного рынка электрической энергии (мощности)

Учитывая, что исследование ограничивается изучением характеристик розничного рынка электрической энергии (мощности), которые сложились до момента проведения исследования, анализ носит ретроспективный характер. 

Временным интервалом исследования розничного рынка купли-продажи электрической энергии (мощности) является 2021 год.

III. Продуктовые границы розничного рынка электрической энергии (мощности)

В соответствии с пунктом 3.4 Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденного приказом ФАС России от 28.04.2010г. №220, определение товара проведено на основе:

- условий договора, заключенного в отношении товара;

- нормативных актов, регулирующих соответствующую деятельность;

- общероссийских   классификаторов   продукции,   работ,   услуг,   видов экономической деятельности.

В связи с тем, что производство, купля – продажа и потребление электрической энергии осуществляется одновременно с мощностью, невозможно рассматривать рынок электрической энергии и рынок мощности отдельно, рынок электрической энергии (мощности) в данном случае является единым.

В Общероссийском классификаторе видов  экономической деятельности (ОКВЭД), ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2), утвержденном Приказом Росстандарта от 31.01.2014 №14-ст, установлен Раздел 35 «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», включающий группировку «Торговля электроэнергией» (код 35.14), которая предусматривает:

- продажу электроэнергии пользователю;

- контроль над подачей электроэнергии  и пропускной способностью.

Электрическая энергия по своим функциональным назначениям не может быть сравнима с другими товарами, в связи с чем, взаимозаменяемые товары  на рассматриваемом рынке отсутствуют. 

Продуктовые границы товарного рынка определены в соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 №442 (далее - Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии) и договорами, заключенными между потребителями и энергосбытовыми организациями, а именно как «купля-продажа (поставка) электрической энергии».

IV. Географические границы розничного рынка электрической энергии (мощности)

При проведении данного исследования, для определения географических границ товарного рынка, в соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, были уточнены границы зон деятельности хозяйствующих субъектов, которым присвоен статус гарантирующего поставщика.

На основании приказа Региональной энергетической комиссии КБР от 12.10.2006 №111-Э,  до отбора победителя первого конкурса на присвоение статуса гарантирующего поставщика, гарантирующим поставщиком  на территории Кабардино-Балкарской Республики было определено АО «Каббалкэнерго». Границами зоны деятельности гарантирующего поставщика были определены административные границы Кабардино-Балкарской Республики, которые и являются географическими границами исследуемого товарного рынка.

Однако, в связи с отменой Приказа РЭК КБР от 12.10.2006 №111-э вновь изданным Приказом Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору КБР от 06.07.2021г. №172 АО «Каббалкэнерго» потеряло статус Гарантирующего поставщика электрической энергии на территории КБР с 01.08.2021г. и тем же приказом данный статус сроком на 12 месяцев до даты вступления в силу решения о присвоении статуса гарантирующего поставщика победителю конкурса в отношении указанной зоны присвоен АО «Россети Севрный Кавказ» (основание Приказ Минэнерго России от 29.06.2021г. №511). 

Кроме гарантирующего поставщика на территории некоторых муниципальных образований (локальные рынки) деятельность на розничном рынке электроэнергии (мощности) осуществляют иные энергосбытовые организации. Географическими границами деятельности энергосбытовых организаций являются границы городов и поселков, обслуживаемых соответствующими энергосбытовыми организациями по границе балансовой принадлежности электрических сетей.

V. Состав хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на розничном рынке электроэнергии

В состав хозяйствующих субъектов, действующих на розничных рынках электрической энергии (мощности), включаются хозяйствующие субъекты, реализующие в их границах электрическую энергию (мощность) в пределах определенного временного интервала исследования.

Так, в состав хозяйствующих субъектов входят:

- гарантирующие поставщики;

- независимые энергосбытовые организации;

- производители электрической энергии (мощности) на розничном рынке.

Покупателями электрической энергии являются потребители, гарантирующие поставщики, энергосбытовые организации, энергоснабжающие организации, исполнители коммунальных услуг и производители электрической энергии, приобретающие электрическую энергию на розничном рынке для собственных нужд и (или) в целях перепродажи (оказания коммунальных услуг), а также сетевые организации, приобретающие электрическую энергию для собственных нужд и для компенсации потерь электрической энергии в принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании электрических сетях.

Гарантирующие поставщики осуществляют поставку электрической энергии покупателям электрической энергии на территории своей зоны деятельности по публичным договорам энергоснабжения или купли-продажи (поставки) электрической энергии.

В соответствии с договором энергоснабжения гарантирующий поставщик обязуется осуществлять продажу электрической энергии, самостоятельно или через привлеченных третьих лиц оказывать услуги по передаче электрической энергии и иные услуги, неразрывно связанные с процессом снабжения электрической энергией потребителей, а покупатель обязуется оплачивать приобретаемую электрическую энергию и оказанные услуги. Договоры энергоснабжения заключаются на одинаковых условиях с лицами, энергопринимающие устройства которых присоединены к электрическим сетям энергоснабжающей организации (гарантирующего поставщика), и с лицами, энергопринимающие устройства которых присоединены к электрическим сетям сетевых организаций и иных владельцев объектов электросетевого хозяйства. Услуги по передаче электрической энергии по договору энергоснабжения оказываются в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации в отношении договора оказания (об оказании) услуг по передаче электрической энергии (далее - договор оказания услуг по передаче электрической энергии).

Для надлежащего исполнения договоров энергоснабжения гарантирующий поставщик урегулирует в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, отношения, связанные с оперативно-диспетчерским управлением в отношении точек поставки на розничном рынке обслуживаемых этим гарантирующим поставщиком покупателей электрической энергии, а также урегулирует отношения, связанные с передачей электрической энергии, путем заключения договоров оказания услуг по передаче электрической энергии с сетевыми организациями, к электрическим сетям которых присоединены соответствующие энергопринимающие устройства.

На основании полученной от  Государственного комитета по тарифам и жилищного надзора КБР, на территории Кабардино-Балкарской Республики деятельность на розничном рынке купли-продажи электрической энергии (мощности) осуществляют 4 (четыре) хозяйствующих субъекта:

- ОАО «Каббалкэнерго» (360000, КБР, г.Нальчик, ул.Щорса,6);

- ОАО «Энергетическая    компания «Эталон»   (361045,  КБР,   г. Прохладный,   ул. Гагарина,14);

- ООО «Русэнергосбыт» (119048, г. Москва, пр. Комсомольский, д. 42, стр.3). 

         - ПАО «Россети Северный Кавказ»  (357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д.13 «а»)

VI. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов

Расчет общего объема электрической энергии за исследуемый период  в продуктовых и географических границах рассматриваемого рынка и долей энергосбытовых организаций и производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках производится на основании объема продаж (поставок) в натуральном выражении (кВтч).

Объем розничных рынков электрической энергии определяется как сумма объемов продажи (поставки) электрической энергии (мощности) энергосбытовыми  организациями (в том числе гарантирующими поставщиками), производителями электрической энергии (мощности) на розничных рынках, осуществляющими деятельность по купле-продаже (поставке) электрической энергии (мощности) в соответствующих географических границах. При этом не допускается повторный учет одного и того же товара.

Доля хозяйствующего субъекта на розничных рынках электрической энергии (мощности) рассчитывается как выраженное в процентах отношение показателя, характеризующего объем товарной массы, поставляемой данным хозяйствующим субъектом на рассматриваемый товарный рынок,  к показателю, характеризующему объем рассматриваемого товарного рынка. 

На основании представленных хозяйствующими субъектами  сведений  был произведен расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов, который представлен в приведенной таблице.

Совокупный объем продаж электрической энергии на розничном рынке в административных границах Кабардино-Балкарской Республики за 2021 год составил более 1000000 тыс. кВтч.

VII. Уровень концентрации розничного рынка электрической энергии (мощности)

В соответствии с представленной информацией, доли хозяйствующих субъектов на розничном рынке купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) составляют:

- ОАО «Каббалкэнерго» – 88,02%;

- ОАО «Энергетическая компания «Эталон» –10,42%;

- ООО «Русэнергосбыт» – 1,50%;

- ПАО «Россети Северный Кавказ» -0,06%.

Коэффициент рыночной концентрации CR₃, определяемый как сумма долей на товарном рынке (выраженных в процентах) 3 (трех) хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке, равен 100%.

Исходя из того, что индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) определяется как сумма квадратов долей на товарном рынке (выраженная в процентах) всех хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке, то индекс составил 7858.

Учитывая, что коэффициент рыночной концентрации CR₃=99,94%, а индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) больше 2000 и меньше 10000, то уровень концентрации розничного рынка купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) высокий.

VIII. Барьеры входа на розничный рынок электрической энергии (мощности)

1. Экономические барьеры:

• несвоевременная оплата потребителями покупаемой электроэнергии;
• наличие проблемы бездоговорного или безучетного потребления электроэнергии;
• сохранение перекрестного субсидирования;
• долги предприятий ЖКХ за потребленную электроэнергию;
• большие коммерческие потери;
• необходимость крупных инвестиций для модернизации активов отрасли с целью повышения конкурентоспособности;

2. Технологические барьеры:

• отсутствие автоматизированной системы контроля и учета электрической энергии, которая необходима для выхода на оптовый рынок электроэнергии;
• большие технологические барьеры.

Экономические и технологические барьеры выхода на розничные рынки электроэнергии вряд ли можно назвать преодолимыми, так как затраты на преодоление этих барьеров экономически не оправдываются (во всяком случае в приемлемые сроки). 

IX Оценка состояния конкурентной среды на розничном рынке электроэнергии

Анализ показал, что региональный (республиканский) и локальный (в пределах муниципального образования  городского округа Прохладный) розничные рынки купли-продажи электрической энергии (мощности) в Кабардино-Балкарской Республике характеризуются высоким уровнем рыночной концентрацией и неразвитой конкуренцией.

На основании проведенного анализа установлено, что 2 (два) хозяйствующих субъекта, а именно ОАО «Каббалкэнерго» (на республиканском)  и ОАО «Энергетическая компания «Эталон» (на локальном) на розничном рынке купли-продажи электрической энергии имеют долю более 50%.

X. Выводы и предложения.

В ходе проведения анализа состояния розничного рынка электрической энергии (мощности) за 2021 год на территории КБР было установлено, что хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в сфере производства электрической энергии  (мощности) на розничном рынке электрической энергии и мощности, включая производство электрической энергии  в режиме когенерации на территории  КБР отсутствуют.

Вместе с тем, на территории Кабардино-Балкарской Республики осуществляют свою деятельность один субъект генерации оптового рынка производства и реализации электрической энергии (мощности) – ПАО «Русгидро» Кабардино-Балкарский филиал, у которого заключены соответствующие договоры купли-продажи электрической энергии (мощности) с субъектами розничных рынков электрической энергии (мощности).

XI. Расчет ключевого показателя развития конкуренции в сфере купли-продажи электроэнергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии и мощности.

Расчет ключевого показателя развития конкуренции в сфере купли-продажи электроэнергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии и мощности  производится  по объему (доле) реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении всех хозяйствующих субъектов с распределением на реализованные товары, работы, услуги в натуральном выражении организациями частной формы собственности и реализованные товары, работы, услуги в натуральном выражении хозяйствующими субъектами  с государственным и муниципальным участием по следующей формуле:

Vключевой показатель =(Vn/Vo) * 100,   где

Vn – это объем (доля)  реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении (кВтч) организациями частной формы собственности, под которыми понимаются  хозяйствующие субъекты, совокупная доля участия в которых РФ, муниципального образования  отсутствует или составляет не более 50%.

Vo – это объем (доля)  реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении (кВтч) всех хозяйствующих субъектов (за исключением хозяйствующих субъектов с долей участия Российской Федерации более 50%, федеральных государственных унитарных предприятий, государственных корпораций, государственных компаний, федеральных бюджетных учреждений, федеральных автономных учреждений, федеральных казенных учреждений).

На основании вышеизложенного, а также  сведений и информации представленных хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на рынке розничной реализации электрической энергии на территории КБР был произведен расчет  ключевого показателя развития конкуренции в сфере купли-продажи электроэнергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии и мощности, который составил: 13,53 %.

XII. Расчет ключевого показателя развития конкуренции в сфере производства электроэнергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии и мощности, включая производство электрической энергии в режиме когенерации.

Хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство электроэнергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии и мощности, включая производство электрической энергии в режиме когенерации на территории КБР не установлено, в связи с чем, расчет ключевого показателя развития конкуренции в сфере производства электроэнергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии и мощности не производится.